Coach Financier


 

 

Pour en savoir plus sur nos services

 

  • Bilan patrimonial en ligne

    De manière intuitive et simple, vous renseignez sur votre espace privé, la composition de votre foyer familial, votre situation matrimoniale, l’ensemble de vos biens immobiliers, vos placements,  vos revenus et charges, vos projets de vie, et automatiquement, vous visualisez votre bilan patrimonial.

  • Consultable 24h/24 et 7j/7

    Vous pouvez consulter, modifier et mettre à jour votre bilan patrimonial 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez le télécharger pour le partager avec votre notaire, votre avocat, votre expert-comptable, etc.

  • Audit de votre situation financière

    Diagnostic complet et analyse des forces et faiblesses de votre situation financière, patrimoniale et fiscale. Calcul de vos indicateurs financiers : diversification, rendement, risque, frais de succession, capacité d’épargne et taux d’endettement, présentés graphiquement pour une lecture facile et rapide. Préconisation de stratégie patrimoniales sur-mesure

 

  • Votre Coach financier dédié en ligne

    Votre coach financier dédié en ligne vous apporte le meilleur conseil financier et patrimonial afin que vous ne soyez plus seul face à vos projets de vie. Il est disponible par téléphone, email, visio à distance.

  • Courtage en financement

    Dans votre espace privé, vous pouvez demander à votre coach financier en ligne de d’effectuer une recherche de financement (résidence principale ou locatif), afin de vous faciliter la vie.

  • Assistance pour les déclarations fiscales

    Votre coach financier en ligne vous offre son assistance pour répondre à toutes vos interrogations et vous donner toute information utiles dans le cadre de vos déclarations fiscales : IR, IFI et fonciers.

 

 

  • Courtage d'investissement

    Vous pouvez demander à votre coach financier en ligne d’effectuer des recherches sur des investissements ciblés ou d’accéder à des solutions sur mesure pour des investissements clairement identifiés.

  • Vente privée

    Vous avez accès à la plateforme de vente privée pour saisir les meilleurs opportunités d’investissement du moment, bénéficiant de conditions exclusives.

  • Chasseurs d'opportunités financières

    Vous êtes informés en priorités de la sortie de toutes les opportunités financières  triés sur le volet, dans le cadre de pré-commercialisations proposées par PatrimoinExperts ou ses partenaires.

 

  • Question / Réponse

    Sous 24h max (hors jours férieset week-end), par mail ou via votre messagerie sécurisée dans votre espace privé, réponse à toutes vos interrogations d’ordre financière et patrimoniale relatives à votre situation ou à des questions plus générales sur l’actualité de la gestion de patrimoine.

  • Newsletters

    2 types de lettres electroniques vous sont envoyées. Des lettres selon votre situation financière et patrimoniale pour un suivi personnalisé. Des newsletters de portée générale sur l’actualité de la gestion de patrimoine et de la finance personnelle.

  • Formation en ligne

    Accès à des Webconférences, séminaires, formations en ligne, sur le thème de la gestion de patrimoine, à des tarifs privilégiés.

 

 

 

  • Secrétariat privé

    Votre coach financier en ligne vous assiste dans la gestion administrative de votre patrimoine.

  • Archivage numérique

    Archivage numérique de tous vos documents financiers ou autre (contrats, justificatifs, factures…) dans votre espace privé.

  • Confidentialité et Sécurité

    Votre espace privé bénéficie d’un haut niveau de confidentialité et de sécurité via le chiffrement de toutes vos données sensibles.

 

  • Simulateurs

    Dans votre espace privé, retrouvez des calculettes simples et pratiques qui vous permettront de simuler toutes situations financières en fonction de vos projets de vie.

  • Bilan retraite

    Votre Coach financier en ligne est capable de vous établir un bilan retraite complet avec reconstitution de carrière.

  • Assistance patrimoniale

    Votre coach financier en ligne vous accompagne, vous épaule lors d’éventuels dysfonctionnements avec vos partenaires financiers ou immobiliers, en mettant à votre disposition ses relations diverses (avocat, notaire, expert…), afin de vous aider à trouver une solution à votre litige.